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生意社: 鋼廠冬儲需求 1月不銹鋼價格或強于鎳
2023-12-25 15:44:17 來源:生意社

  據生意社價格監測,12月份,不銹鋼價格先跌后漲,鎳價格先漲后跌。截止月末,不銹鋼現貨價格12821.43元/噸,較月初下跌0.36%。上游鎳,截止月末,現貨鎳報價131783.33元/噸,較月初上漲0.44%。12月份,除了月初和月末鎳和不銹鋼價格有所背離,其他時間價格走勢相近。

  宏觀面偏空

  美股11月零售銷售0.3%,高于預期及前值;周請失業金人數為20.2萬人,低于預期,反映美經濟和就業韌性,略微削弱市場對美聯儲的樂觀降息預期。英國央行將公布利率決議和會議紀要;歐央行利率決議釋放偏鷹信號,盡管維持利率不變,但表示根本沒討論降息,會后交易員減少對歐洲央行的降息押注,預計2024年降息幅度不超過150個基點。美聯儲12月維持利率不變,未來一年預計將降息3次。國務院等部門發布一攬子穩經濟措施,為對沖經濟貨幣財政政策雙發力,加大基建投資力度,加大對房地產支持力度,發力消費端政策。

  鎳基本面

  鎳供應過剩

  11月國內精煉鎳產量23060噸,環比今年首次走弱4%;中間品:高冰鎳和MHP價格繼續小幅走弱,11月印尼MHP繼續放量產量達2.05萬鎳噸,高冰鎳產量1.75萬鎳噸。鎳供應過剩不斷擴大,而市場需求整體偏弱,倫鎳庫存大幅度累增拖累價格走勢;世界上最大的鎳礦生產國之一——菲律賓鎳礦山生產成本高于市場價格,這導致出貨量大幅下滑,部分礦山暫停出貨避免虧損,鎳礦市場成交維護冷清局面,近期鎳礦價格下調。

  LME鎳庫存小幅上漲

  據上圖所示,12月,LME鎳庫存大幅抬升,截止月末,LME鎳庫存56058噸,較月初上漲21.04%,較年初上漲1.22%。全球精煉鎳顯性庫存繼續累庫。

  需求疲軟

  不銹鋼粗鋼12月排產295.2萬噸,環比增加3.5%,增量主要體現在300、400系。新能源汽車產業鏈方面,終端銷售數據放緩或將進一步傳導至中上游,后市三元材料產量預計仍將環比小幅下滑,拖累硫酸鎳需求。

  不銹鋼基本面

   11月國內45家不銹鋼廠粗鋼產量300系149.2萬噸,月環比減少8.9%;12月排產156.4萬噸,月環比增加4.9%。印尼10月粗鋼產量39.72萬噸,月環比增加9.36%,同比減少3.59%;不銹鋼粗鋼12月排產295.2萬噸,環比增加3.5%,增量主要體現在300、400系。12月鋼廠小幅復產,鎳鐵減產幅度不大和印尼回流量高導致鎳鐵庫存高位,鎳鐵價格尚不能確定能否止跌。不過,鋼廠有冬儲需求,社庫高位連續去化。

  截止月末,不銹鋼庫存合計85.22萬噸,較月初下跌6.7%。不銹鋼庫存整體大幅下降,庫存在較低水平。

  鎳不銹鋼年度價格對比圖

  據生意社年度價格對比圖顯示,近五年,鎳和不銹鋼價格1月份3漲2跌,表明鎳、不銹鋼1月份下跌概率不大。

  綜上所述,鎳市供應端極限釋放過剩擴大,倫鎳庫存持續大幅累增拖累價格,鎳鐵仍處下行通道。鎳基本面整體較弱,預計鎳價短期延續低位震蕩走勢為主。

  而對不銹鋼而言,社會庫存處于低位水平,貿易商庫存壓力有所緩解,疊加原料端價格止跌轉穩,成本支撐走強下,現貨價格下行空間有限,市場挺價心態較強,貿易的對后市行情多持樂觀態度。12月鋼廠排產未有明顯減少,但接近年關,需求走弱,后續需關注鋼廠庫存釋放情況。不過,鋼廠有冬儲需求,對不銹鋼有支撐。預計不銹鋼短期低位震蕩走勢。

  2023年12月24日印度尼西亞中蘇拉威西省一家鋼鐵廠發生的爆炸,爆炸事件造成12人死亡,數人受傷。后續需關注印尼生產園區突發爆炸事件影響,或對鎳不銹鋼價格利好。

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